Doradca Handlowy forte

Strona głównaOprogramowanie dla firm symfonia FORTE Doradca Handlowy forte

 

Program wspomaga proces zarządzania relacjami z Klientami (ang. CRM – Customer Relationship Management). Zapewnia dostęp do pełnej i aktualnej informacji o Klientach firmy w tym prowadzonych wobec nich działaniach z obszaru sprzedaży i marketingu. Umożliwia ocenę rentowności grup Klientów i poszczególnych produktów. Pozwala zaplanować i prowadzić skuteczną politykę handlowo–marketingową.

DOSTĘP DO PEŁNEJ INFORMACJI O KLIENCIE ORAZ POSIADANYCH PRZEZ NIEGO PRODUKTACH

  • Uporządkowany strukturalnie opis firmy Klienta z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz osób kontaktowych.
  • Możliwość dodatkowego parametryzowania Klienta dzięki elastycznemu i uporządkowanemu strukturalnie systemowi atrybutów, zdarzeń i statusów.
  • Możliwość śledzenia historii zdarzeń handlowych i marketingowych (w tym także prowadzonej korespondencji) związanych z Klientem.
  • Kompletne dane o produktach znajdujących się w posiadaniu Klienta.
  • Możliwość dołączania do kartoteki produktów różnorodnych dokumentów, m.in. materiałów informacyjnych, prospektów reklamowych.

PLANOWANIE I PROWADZENIE SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I HANDLOWYCH

  • Możliwość tworzenia strategii marketingowej w oparciu o dane historyczne zgromadzone w programie.
  • Optymalny wybór grup docelowych dla poszczególnych działań handlowych i marketingowych.
  • Możliwość planowania aktywności pracowników działu handlowego – tworzenie i przypisywanie do poszczególnych pracowników wieloetapowych planów działań handlowych i promocyjnych.
  • Bieżąca kontrola stopnia realizacji i rentowności podejmowanych działań.
  • Zintegrowany z MS Outlook kalendarz i system poczty elektronicznej.

BOGATY ZESTAW RAPORTÓW I ZESTAWIEŃ

  • Łatwy i szybki dostęp do informacji o Kliencie lub grupach Klientów, dzięki zaawansowanym narzędziom wyszukiwania w oparciu o różnorodne kryteria.
  • Możliwość eksportu danych o Kliencie (pełnych lub spełniających określone kryteria) do programów pakietu MS Office.
  • Zestaw gotowych raportów i zestawień obejmujących informacje o Kliencie, produktach oraz stopniu realizacji poszczególnych planów sprzedaży lub akcji marketingowych.
  • Możliwość tworzenia dodatkowych raportów i zestawień w oparciu o wbudowaną w program technologię VBA.

MOŻLIWOŚĆ OCENY RENTOWNOŚCI KLIENTÓW ORAZ PRODUKTÓW

  • Rejestracja kosztów realizacji poszczególnych działań prowadzonych wobec Klienta – szacowanie kosztów w podziale na pracowników, wybrane grupy Klientów lub w danym okresie czasu.
  • Dostęp do aktualnego stanu rozrachunków, transakcji Klienta oraz produktów.
  • Segmentacja Klientów i produktów według kryterium rentowności.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  • Zaawansowany system uprawnień pozwalający na indywidualne i grupowe przydzielanie/odbieranie uprawnień do funkcji programu, a także dostępu do danych, w odniesieniu do konkretnych Klientów lub ich grup.
  • Kontrola wszystkich działań i zmian dokonywanych przez Użytkowników Systemu.
  • Ochrona przed dostępem osób niepowołanych do danych zgromadzonych w Systemie – możliwość nadawania/odbierania uprawnień do poszczególnych funkcji programu, a także do określonych grup Klientów.

INTEGRACJA Z PROGRAMAMI FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FORTE ORAZ HANDEL

  • Bezpośredni dostęp do szczegółowych i aktualnych informacji obejmujących transakcje i stan rozrachunków.
  • Wspólne i na bieżąco uzgadniane kartoteki Klientów i produktów.
  • Podgląd dokumentów handlowych i wysokości limitów kredytowych bezpośrednio z programu SYMFONIA® Doradca Handlowy forte.
  • Automatyzacja procesu obsługi zamówień i możliwość śledzenia stanu ich realizacji.

Zakres Usług

  • Usługi księgowe:
    pełna księgowość
    mała księgowość
  • Sprzedaż i wdrożenia systemów .Symfonia.
  • Pomoc w przygotowaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego

Aktualności